Comment concilier performance financière et impact positif dans un marché en quête de sens ? SWEN Capital Partners, acteur clé de l’investissement responsable, répond à ce défi par une approche pionnière intégrant les critères ESG au cœur des actifs non cotés. Découvrez comment leur gestion innovante, illustrée par des initiatives comme le fonds Blue Ocean, redéfinit la création de valeur durable tout en générant des rendements attractifs.

Sommaire

1. SWEN Capital Partners : une vision responsable de l’investissement
2. Stratégies d’investissement et création de valeur
3. Expertise et pérennité dans la gestion d’actifs

SWEN Capital Partners : une vision responsable de l’investissement

SWEN Capital Partners structure sa mission autour de l’investissement responsable dans les actifs non cotés, avec 5 milliards d’euros sous gestion. La société à mission intègre systématiquement les critères ESG, créant ainsi une valeur durable pour ses partenaires. Agir pour une économie plus responsable s’inscrit dans cette philosophie d’impact.

L’intégration des critères ESG repose sur une équipe indépendante dotée d’un droit de veto. Quatre marqueurs guident chaque décision : respect environnemental, partage équitable, diversité et besoins fondamentaux. Des questionnaires annuels alimentent une base de données unique, permettant des analyses extra-financières rigoureuses depuis dix ans. Cette approche systémique positionne SWEN Capital Partners comme pionnier de l’investissement à impact dans le non-coté.

Stratégies d’investissement et création de valeur

La diversification des actifs constitue le socle de l’approche SWEN Capital Partners. La combinaison de private equity, d’infrastructures et de dette mezzanine permet d’équilibrer risque et rendement. Cette stratégie multi-actifs couvre différents cycles économiques, optimisant ainsi la performance sur le long terme.

• Private Equity – Accompagnement de la croissance des entreprises européennes via le capital-risque
• Infrastructures – Investissements dans la transition énergétique et les services essentiels
• Dette mezzanine – Financements hybrides combinant prêts et prises de participation
• Multi-stratégie – Mix d’opérations primaires, secondaires et co-investissements
• Impact investing – Fonds spécialisés comme SWEN Blue Ocean pour les écosystèmes marins

Le fonds SWEN Blue Ocean illustre cette philosophie. Reconnu comme l’un des premiers véhicules dédiés à la régénération marine, il cible spécifiquement l’ODD 14 des Nations Unies. Avec 170 millions d’euros levés, ce fonds soutient des innovations concrètes pour la santé des océans, tout en générant des rendements compétitifs.

La dette mezzanine complète ce dispositif en offrant des instruments financiers adaptés aux LBO. Ces outils hybrides augmentent la flexibilité tout en maintenant un alignement avec les critères ESG, démontrant comment performance financière et impact positif peuvent coexister.

Expertise et pérennité dans la gestion d’actifs

Gouvernance et modèle d’actionnariat

Le modèle de gouvernance associe Crédit Mutuel Arkéa et Ofi Invest, garantissant une vision stratégique alignée sur le long terme. Cette structure unique favorise des décisions équilibrées entre performance financière et engagements ESG.

• Partenariat stratégique avec des acteurs mutualistes engagés
• Actionnariat salarié renforçant l’implication des collaborateurs
• Comité ESG indépendant avec droit de veto
• Transparence via des indicateurs d’impact mesurables

L’actionnariat salarié, bien que son pourcentage exact ne soit pas divulgué, crée un alignement d’intérêts entre collaborateurs et investisseurs. Cette implication directe dans le capital stimule l’innovation tout en consolidant la culture d’entreprise responsable.

Innovation et perspectives futures

SWEN Capital Partners explore activement les technologies marines et les énergies renouvelables. Le fonds Blue Ocean symbolise cette orientation vers des secteurs émergents à fort potentiel d’impact.

La mesure d’impact s’appuie sur des indicateurs clés : réduction des émissions CO2, préservation de la biodiversité marine, et création d’emplois locaux. Ces métriques tangibles guident l’allocation des capitaux vers les projets les plus vertueux.

L’expansion géographique cible l’Amérique du Nord, comme en témoigne le SWEN Impact Fund for Transition. Cette stratégie vise à répliquer les succès européens dans les marchés porteurs de la transition énergétique mondiale.

SWEN Capital Partners incarne une gestion d’actifs responsable, alliant rigueur ESG, diversification multi-actifs et innovations comme le fonds Blue Ocean dédié à la régénération marine. Pour les investisseurs, s’engager avec ce partenariat stratégique signifie concilier performance et impact durable. L’avenir s’annonce porteur pour ceux qui croient en une finance transformatrice, où chaque euro œuvre simultanément pour le rendement et le bien commun.

FAQ

Qu’est-ce que SWEN Blue Ocean finance exactement ?

SWEN Blue Ocean est un fonds de capital-risque à impact de SWEN Capital Partners, dédié à la régénération de la santé des océans et à la réalisation de l’ODD 14 des Nations Unies (vie aquatique). Il cible les entreprises innovantes qui s’attaquent aux menaces pesant sur les océans : changement climatique, pollution et surexploitation des ressources.

Avec un closing final à 170 millions d’euros, le fonds soutient des solutions dans des domaines tels que l’aquaculture durable, les énergies marines renouvelables et la réduction de la pollution plastique. SWEN Blue Ocean s’engage également auprès des entreprises de son portefeuille pour maximiser leur impact environnemental et social.

Comment SWEN mesure-t-il l’impact de ses investissements ?

SWEN Capital Partners intègre les critères ESG dans ses investissements pour créer une valeur durable. Pour mesurer l’impact, SWEN CP s’appuie sur une méthodologie transparente, dont les résultats sont communiqués aux investisseurs. Une équipe ESG dédiée soutient l’équipe d’investissement au quotidien.

Par exemple, SWEN CP a investi dans OptoScale, une start-up qui mesure la biomasse des poissons dans l’élevage de saumon. SWEN CP soutient également la coalition 1000 pour mesurer l’impact de l’Ocean Impact Innovation, aidant les entrepreneurs à identifier les innovations ayant un impact réel.

Qui sont les principaux investisseurs de SWEN Capital Partners ?

Les principaux investisseurs de SWEN Capital Partners sont OFI Invest (marque d’Aéma Groupe) et le Crédit Mutuel Arkéa. Fondée en 2008, SWEN CP est une société de gestion d’actifs européenne spécialisée dans l’investissement responsable dans les marchés privés.

SWEN CP a mis en place un Comité de mission regroupant des experts, des représentants des salariés et des actionnaires. La société investit au travers d’opérations « Primaires », « Secondaires » et en « Co-investissement ».

Comment l’actionnariat salarié impacte-t-il la performance ?

L’actionnariat salarié a un impact positif sur la performance des entreprises et permet de réduire les conflits d’intérêts. Il permet aux salariés de profiter des succès économiques de l’entreprise, et est considéré comme un vecteur de performance.

Il permet d’associer les collaborateurs au capital de l’entreprise afin de les lier directement et durablement à sa performance globale. Il constitue un outil permettant de motiver les salariés et d’augmenter ainsi la productivité, améliorant ainsi la performance des entreprises.

Quels sont les critères précis d’investissement ESG ?

Les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sont utilisés pour évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des entreprises. Ils permettent d’insérer les enjeux sociaux et environnementaux et la responsabilité en termes de gouvernance dans la gestion globale.

Les critères Environnementaux incluent la gestion des déchets et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les critères Sociaux comprennent la formation du personnel et le respect des droits humains. Les critères de Gouvernance incluent la transparence de la gestion et la lutte contre la corruption.

Comment SWEN gère-t-il les risques liés aux investissements ?

SWEN Capital Partners accorde une importance particulière à la gestion des risques dans ses investissements. Pour atténuer les risques, SWEN Capital Partners investit en moyenne dans 10 à 20 entreprises par fonds. Cette diversification permet de réduire l’impact négatif potentiel si une entreprise du portefeuille rencontre des difficultés.

L’intégration des critères ESG est au cœur de la démarche de SWEN Capital Partners. L’entreprise a développé une expertise dans l’analyse des enjeux ESG et climatiques, lui permettant d’offrir des solutions d’investissement innovantes et durables. SWEN Capital Partners dispose d’une équipe des risques travaillant en étroite collaboration avec les équipes de gestion.